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一般企业的大型项目都是需要团队成员相互配合完成的。如果项目的推进程度，团队成员之间没有及时的共享，不但会造成整体工作效率低下，还有重复操作的可能，导致整个流程乱了套。但企业如果部署了就不一样了。
例如，当客户提出一个需求后，销售员可以立即把这个需求录入CRM客户跟进系统内，然后共享给有权限的其他同事。这样，就可以按照各自分工根据客户的需求去推进项目了。后续，客户如果还需要其他服务和产品，同样会记入crm客户跟进系统内，这样，除了信息同步外，还可以根据所有数据进行客户分析，利于客户深挖，做出更科学的决策。
的分配功能就成功的将信息处理者拉出困境。我们在查看信息的同时就可以将信息分配给相关的部门，前提是系统中已录入了审核部门的字段。当对一条信息进行了分配的时候，信息自动会列入指定审核部门的信息列表中去。这个时候，审核单位只要登录刷新一下，就可以看到管理员分配给自己的所有数据，避免销售之间的撞单浪费时间对接。
按照CRM的定义，其顶层范畴至少包括客户管理、市场营销、销售、服务等几大领域。如果把这棵分类树再向下细分，那么不同行业、不同业态、不同客户规模，又会产生无数种细分形式。
由于销售的过程中会涉及到很多费用，如出差、拉新等。但是客户关系管理系统可以让销售员更好地了解自己的客户，节省了销售人员地推访问的频率，从而节省了差旅费。同时，crm系统可以帮助企业实时控制销售员的工作状态，通过系统定位、签字、访问资料等帮助企业监督和指导销售员的工作。
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