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【电话会议】Netflix视频流媒体服务市场未到达拐

北京时间10月17日凌晨消息，美国视频流媒体服务提供商Netflix今日公布财报称，该公司2017财年第三季度营收为29.85亿美元，比去年同期的22.90亿美元增长30.3%；净利润为1.30亿美元，比去年同期的5200万美元增长150%。 Netflix第三季度每股收益未能达到华尔街分析师预期，但营收和新增订户人数则均超出分析师预期，且第四季度业绩展望也基本上超出预期，从而推动其盘后股价上涨逾1%。财报发布后，Netflix CEO 里德·哈斯汀斯(Reed Hastings)、CFO 大卫·威尔斯(David Wells)、CCO（首席内容官）泰德·萨兰多斯(Ted Sarandos)以及CPO(首席产品官) 格莱格·皮特斯(Greg Peters)等高管出席了随后举行的分析师视频电话会议并通过 YouTube 进行了直播，解读财报要点并回答分析师提问。以下为分析师问答环节主要内容：瑞银分析师：里德(哈斯汀斯)，你觉得互联网流媒体行业是否已经达到了一个拐点(infleCTIon point)？毕竟现在我们看到很多数字媒体开始转型做好莱坞式的视频成为你们的竞争对手，然后接下来一两个季度可能又会有一大堆XBOX视频服务上线，还有传统的媒体公司在考虑直接涉及面向消费者的服务领域，所以，这样看来，这个市场是否已经达到了一个拐点？哈斯汀斯：华尔街真是喜欢拐点这个词啊，我也很想回答是，但是没有，我觉得这个行业还处在稳定的增长期。我们看到世界各地到处都有新的竞争者推出在线流媒体视频服务，市场上不断出现新的设备，新的格式，因为这是一个不断创新进化的过程。大家也知道，我们在十年前推出了在线流媒体视频服务，现在是我们的第十一个年头，我觉得整体上市场上没有出现大的变化，在线流媒体视频服务市场仍在不断取得成功。瑞银分析师：泰德(萨兰多斯)，第三季度你觉得公司那些地方超出了你的预期，哪些地方不及你的预期？萨兰多斯：我对于公司不断对原创内容业务进行扩张感到非常开心，比如推出了一部针对成人观众的卡通喜剧类节目《大嘴巴(Big Mouth)》，迈耶罗维茨的大电影，在世界各地都受到了好评，观看人数也非常多，此外还有我们和大卫·芬奇合作的新剧《心灵猎人(Mindhunter)》以及一部我们在罗马拍摄、主要针对意大利和整个欧洲观众、但也适合世界其他地区观众的原创电影《苏博拉(Suburra)》，所以，我对于公司能够不断为我们的订户提供更多的原创内容感到非常兴奋。瑞银分析师：格莱格(皮特斯)，你在亚洲有没有发现什么值得分享的情况？特别是公司在日本市场的上线？你对于现在开始成为一个国际产品经理这一角色有什么战略和计划？皮特斯：我们在日本已经花了很多时间来增长公司的服务业务，制作和推出新的内容，这项经历能够让我将学到的经验教训应用到公司的产品中来，所以，我期待我们可以对公司的产品进行更多的投资，并对内容进行支持，对公司的技术进行投资，提升团队的效率以制作更多的内容，把规模进一步提升。此外，我们还需要在推广那些不太知名的内容方面做得更好才行，以便在对新的原创剧集和电影的销售方面更有效率。然后就是要努力改进我们的产品体验，以更好地服务接下来的1亿、2亿新订户，这对我们来说，是在服务好现有的1亿订户的基础之上的另一个当务之急。瑞银分析师：可否介绍一下你们收购漫画出版商Millarworld的情况——也就是公司有史以来的第一次收购，以及你们在并购方面的战略以及公司衡量并购投资回报的方法？斯宾塞·王(Spencer Wang, Netflix投资者关系及企业发展副总裁)：关于Millarworld，有几点值得介绍：首先，大家应该可以从我们在公司20年历史上，Millarworld是第一次进行外部收购这件事上，可以看到我们对于并购是非常谨慎和挑剔的；第二，公司仍然非常专注，所以，尽管我们现在在多样化发展新业务，也是主要在关注知识产权(IP)和其他内容资产方面，以帮助增加公司的内容库并加速公司的增长。所以，整体上，我觉得公司仍将在并购方面保持有选择性地、机会来了就抓住的战略。萨兰多斯：是的，Millarworld的长处集中在原创项目上，这也是我们已经在渠道和功能方面已经有所建树的方面，所以，这项收购可以帮助我们在原创内容创造方面有更深的洞察，而且对于Millarworld在制作非常标志性的电影方面的优势，我们觉得Netflix是可以借助的，对此我们非常兴奋。瑞银分析师：那么你们有没有看到其他有类似特点的收购目标？萨兰多斯：很明显，我们关注的东西很多。如果有可以提升效率的机会——也就是可以在一家公司旗下汇集更多的创造能力的机会，我们是会去探索的。瑞银分析师：第三季度看起来在原创内容的推出方面公司算是淡季，与去年同期相比，这个季度在重要的独家原创内容方面不太多，但是公司的财报数据依然非常强劲。我记得你们在今年第二季度的时候谈到说Netflix也不太确定公司增长有多少是靠内容驱动，有多少仅仅是因为在线流媒体市场整体的增长带动的。所以，从第三季度的结果来看，是不是可以说，增长主要是由在线流媒体市场整体的增长带动，而不是由内容驱动的？威尔斯：我觉得是。我们看到的一个一直持续的趋势是，人们对于互联网电视和娱乐这一形式的不断的接纳是我们新增用户的主要驱动力。当我们在解释一些公司净增用户环比增长的波动的时候，我们给出的解释倾向于是(在市场整体增长驱动之外)额外的增长动力，也就是某个季度的内容的数量和受欢迎度，但是我觉得整体上，我们的增长主要的动力还是人们对于互联网电视娱乐这一形式的不断的接纳，当然，这样的增长反过来让我们有了制作更多的内容的能力，从而进一步帮助增长。瑞银分析师：在制定第四季度的业绩指引性预期方面，可否向投资者介绍一下你们都考虑了哪些影响性因素？很明显，可能会有涨价导致的用户流失这一因素，此外你们还有重大内容比如《怪奇物语2》的推出等因素，那么，第四季度业绩增长的主要驱动因素有哪些？威尔斯：一个比较重要的因素是价格。我们去年进行了非祖父条款，有一些影响，(注：即un-grandfathering，grandfathering即祖父条款是一种规定：某些人或者某些实体已经按照过去的规定，从事一些活动，新的法规可以免除这些人或者这些实体的义务，不受新法律法规的约束，继续依照原有的规定办事。Netflix的un- grandfathering是其开始要求此前是按较低价格订阅的老用户支付增长后的价格) ，所以，今年第四季度的价格方面的情况与去年是不一样的，此外，我们还有很强劲的重要内容的推出，比如《怪奇物语2》，《王冠2》等。但需要注意的是，去年第四季度是我们内容最为强劲的一个季度。总之，我们给出的今年第四季度业绩预期是我们目前能做出的尽可能准确的预期，但是也只是预测，我们过去就预测错误过。瑞银分析师：杰夫·贝佐斯(亚马逊CEO)说他在寻找下一部《权力的游戏》，你们觉得亚马逊是在改变内容制作方面的战略吗？这会对Netflix产生什么样的影响？哈斯汀斯：理查德·派柏(注：Richard Plepler，HBO的CEO)不也在寻找下一部《权力的游戏》吗…… 瑞银分析师：是的，大家都在寻找下一部《权力的游戏》，我的意思是说，亚马逊现在在做很多颠覆性的事情，我们都知道，在好莱坞不只是砸钱就能取得成功的。Netflix很明显取得了很多成功，我想知道你们是否内部讨论过， Netflix做的事业能够持续多久？在其他公司都在挣扎的情况下，你们是否能够持续地进行高质量内容的制作？斯宾塞·王：我觉得这是我们基于自由和责任的员工和公司文化的延伸，这为我们吸引了最优秀最聪明的人才，我们打造了一个人们愿意来工作和创作的公司，他们从朋友那里，竞争对手那里都听到了Netflix的文化，希望加入我们来创作他们人生中最后的作品。瑞银分析师：《华尔街日报》报道说，上个星期韦恩斯坦公司董事会(注：韦恩斯坦公司的创始人哈维·韦恩斯坦近日陷入大规模的潜规则好莱坞女星的丑闻，哈维本人被公司开除，公司也陷入危机)曾考虑将公司卖掉或者直接关门，那么，韦恩斯坦公司目前的危机有没有影响到Netflix，如果韦恩斯坦公司董事会真的考虑出售公司，鉴于该公司有巨大数量的知识产权内容和内容制作室等资产，Netflix有没有兴趣？哈斯汀斯：有没有兴趣收购韦恩斯坦公司？瑞银分析师：对。哈斯汀斯：韦恩斯坦公司的情况现在还太不明朗。我们与韦恩斯坦公司之间的合作一直是专业的公事公办，主要是一些对于韦恩斯坦公司发行的电影的第二窗口电视播放合作（second window television agreements，即电影初期大荧幕发行期过后的电视播放协议），所以，韦恩斯坦公司的危机对我们没有实质性的影响。至于是否会去竞标收购韦恩斯坦公司，可能性非常微小。

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