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芯片江湖(上)：4G芯片供应紧张背后

从今年年初到现在，多家手机厂商都提到了4G芯片供应紧张的问题，尤其是支持五模的单芯片。多家手机厂商推出的新款手机供不应求、被迫饥饿营销，背后的原因却不简单。
对4G需求的预期不准
对中国上4G的节奏把握不足，算原因之一。
2013年12月4日，工信部正式向中国移动、中国电信和中国联通发放了首张 TD-LTE牌照，拉开了中国迈进4G时代的大幕。
你猜得到这开头，却猜不到什么结尾。
对于芯片产业链来说，市场需求的准确把握一向是个难题，芯片行业一直存在着需求的周期性。大家都知道中国会转向4G，但是具体什么时候，有多快，这些信息都是不明朗的。考虑到国内3G的发展轨迹，市场预期4G的初期需求增长应当是缓慢的。
联芯科技一名不愿透露姓名的相关负责人在接受C114采访时表示：虽然国内4G谈了很多年，但今年的需求突增的确是超出业界的预料和想象，国内3G起步就比国际上晚一点，所以预想是3G会再持续一段时间，但是上半年， 4G的发展速度还是超出了大家的预想。
Marvell移动业务销售及市场总监艾和志表示，Marvell一直对中国市场保持密切关注，很久以前就和中国移动进行了TD-LTE的外场测试，所以Marvell在4G方面的准备还是很充分的，不过PXA1920四核处理器也在商用初期的两三个月遇到了供应紧张的问题。
艾和志强调，新市场刚开始的时候，这种情况是比较普遍的，Marvell早已经解决了这个问题。
恩智浦全球销售与市场执行副总裁Steve Owen在接受C114采访时也表示，去年大家就知道中国会上LTE，但2013年下半年的需求跟2014年上半年的需求简直没法比，今年上半年的需求要4倍于原来的预期。
从中国移动上半年发布的4G用户数据看，新增用户数每月都在环比加速，根据C114此前的报道，现在中国移动4G终端转化为4G用户的转化率高达79%，远远高于3G刚上时的转化成功率。尤其是中国移动今年5月份全面下调4G套餐价格以后，4G用户增长迈上了快车道。
主导运营商可以对4G进行加速，但芯片产能不是说提升就能提升的。一来半导体供应链本身就有需求的周期性特点，用于消费电子行业的芯片制造设备又非常昂贵，设备的投资往往是芯片厂家最大宗的投资，如果购进了设备，需求信息有误，导致开工率不足的话，那么厂商有可能会因此被拖垮。所以芯片厂商一般都会非常谨慎，确定市场有稳定需求才去投资设备。
二来芯片厂商从购进设备、调试再到生产的周期一般是3到9个月，芯片的生产周期一般是10到13周，这样的时间差就会导致难以应对突然激增的需求。
高要求让高通一家独挑重任
除了进度和节奏的突然加快，4G芯片的供应紧张也和主导运营商的高标准严要求有关。
2013年，中国移动首批TD-LTE终端招标，一开始就坚持单芯片五模十频；今年初，中国移动对4G定制终端要求再次重申：自2014年5月31日起，首轮送测的LTE定制手机需支持五模(GSM/TD-SCDMA/TD-LTE/WCDMA/FDD LTE)。
本身能提供4G套片的供应商就不多，也就高通、Marvell、联发科、展讯、联芯这几家，但是跟高通相比，其他几家无论是技术上、还是制造上，对大规模的上量都准备不足。
这也就是说原本五家共同支撑的市场，变成了高通一家独挑。僧多粥少，自然是满足不了这么大的需求量。
知名市场研究机构Gartner研究总监盛陵海表示，4G刚开局的时候，高通一家就占了将近90%的市场，高通在国内的老对手联发科4G芯片上的虽然并不晚，但他们第一代的4G芯片不是单芯片，而是一颗独立的基带芯片再加一颗AP的组合，两颗芯片的成本上没有优势，不是很有竞争力，从联发科他们自己的立场来看，一定不会多准备这种双芯片的供应量，肯定是尽快把单芯片方案推上市，这也是导致市面上MTK芯片紧张的一个最主要的原因。
不过，艾和志对此比例表示疑义，他引用了国内研究机构赛诺的数据，称2014年上半年，Marvell在中国市场取得了排名前两位的领先地位，在中国移动TD-LTE市场的份额是近三成。
他补充说，目前采用Marvell 4G LTE单芯片PXA1920方案的千元及千元内的机型已近50款，包括酷派、联想，三星、中兴、华为等。
在盛陵海看来，上半年的份额并不是完全技术实力的角逐，也和芯片厂家的策略有关系。因为大家都处在3G和4G芯片新老交替的一个过程中，高通是新老交替，联发科也是新的芯片刚刚开始，正在经历从市场推广到量产的一个过程，所以，在新的芯片被市场完全接受前，他们的供应量肯定会有短缺。
另外还有iPhone 6的上市，盛陵海补充说，苹果把原来由三星代工转给了台积电，这导致台积电产能比较紧张。
在产能紧张的情况下，企业当然是优先服务于大客户的。中兴通讯终端战略发展部总经理吕钱浩也证实这种说法，手机厂商的4G芯片紧不紧张，主要由三点决定：一个是其4G产品的规模，因为规模决定了你跟芯片厂商谈判的能力；二是产品的种类构成，芯片厂商也不希望自己的产品刚上来，就卖个三四百块钱的低价，所以你产品的中高端构成比例越高，谈判能力越强，芯片厂商也更愿意和你合作。
第四季度情况会得到缓解
从中国移动上半年的TD-LTE集采结果看，Marvell的份额排在高通之后，算是相当不错的开局。
艾和志称，下半年，Marvell将重点推广64位五模单芯片方案PXA1926和PXA1928，着力入门级和大众市场，并进一步开拓除运营商市场以外的公开市场、电商市场。
联芯科技副总裁刘积堂在接受C114采访时曾表示，联芯首款五模单芯片LC1860正在送测，预计第四季度可以量产。
展讯通信市场推广总监周伟芳表示，展讯提供给联想和酷派的4G三模产品已经完成入网测试了，4G五模的产品预计到今年年底量产。
海思的芯片算是国产芯片厂商里走的靠前一步，已经应用在华为多款4G终端上了，不过据C114了解，采用海思芯片的华为手机主要在国内市场销售，国外由于运营商入网测试的一些限制，华为销往海外的产品仍然以高通芯片为主。不过海思目前仅供应华为手机，对芯片市场的供应没有产生什么影响，这一点和三星有些相似。
中兴通讯终端市场战略主管吕钱浩表示，中兴已经推出了代号为迅龙7510的4G基带芯片，采用这款迅龙芯的大Q智能手机等产品将会逐步上市发售。
联发科对于国内多家芯片厂商加入战场，持积极态度：随着国产芯片厂商的加入，下半年的4G市场竞争情况将会变得更加激烈，芯片厂商一家独大的情况将会有所改变，终端客户和消费者将会有更多的选择方案，这都有助于整个市场向良性公平的方向发展。
艾和志也表示，但Marvell也乐见越来越多的厂商加入芯片市场竞争，这样会给客户带来更多的选择，使整体蛋糕变大，各厂商也能从中找到自己的位置。
不过即使下半年国内厂商纷纷跟进，盛陵海仍然认为，高通的领先优势短期内是不可动摇的，毕竟做芯片需要时间积累、技术积累、工艺积累，这些都不是一蹴而就的。

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