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3G市场胶着竞争：寻找运营商中的潜力股

对于运营商如火如荼的3G业务来说，这是一个不进则退的竞争时代。
近日，三大运营商都公布了11月的用户数据。联通已经成为运营商中3G用户增长最快的运营商。在联通和小米的发布会上，中国联通销售部总经理于英涛表示。
中国联通11月新增3G用户达到338.4万，相比之下，中国移动和中国电信的11月新增3G用户分别为268万和216万。
实际上，11月并非中国联通3G用户增量第一次超过其他两大竞争对手。10月中国联通就已经领先，不过领先幅度还没有那么明显。
根据三大运营商公布的10月用户数据，按增量顺序排名分别是中国联通292万、中国电信276万以及中国移动的216.7万。而在9月份，领先者还是中国电信，中国联通排名最末。顺序为中国电信的342万、中国移动的284万和中国联通的236.2万。
当然如果跟自己纵向对比，中国联通虽然首次实现每月300万以上的用户增量，但增速相对10月份略有降低，而中国电信的216万更是比10月的276万有大幅度滑落，中国移动的268万，虽然比不上9月份的284万，但比10月的216.7万仍增长明显。
截止到11月，中国移动、中国联通和中国电信分别发展3G用户4800.7万、3653.4万和3335万。中国移动仍然在3G总体市场占有优势，但增长乏力已经非常明显，至少，相对于竞争对手中国联通而言，还是中国联通的表现更为激进。中国电信则属于表现不稳定，9月份一度冲到342万，但8月份仅为205万，11月也只有216万。
从总体3G市场格局来看，三大运营商已经从2G时代的一家独大，演变为完全胶着竞争的态势。
内外资投行在运营商数据发布之后，纷纷发表报告，对中国联通建议买入或增持。海通证券认为，中国联通实现年初定下的2500万用户目标已经没有悬念。
实现这种增长，主要是因为联通联合中兴、华为、联想推出的千元智能机在10月份加大供货，同时进一步降低了3G套餐的门槛，比如推出具有竞争力的36元校园套餐和66元套餐。
巴克莱证券认为，随着iPhone 4S的推出，联通的ARPU值(每月每用户收入)有望进一步提升，而ARPU值对盈利至关重要。
不过，联通的这种增长态势能否继续保持到明年还有待观察。明年的3G市场，特别是终端市场，存在诸多变数。而终端状况很大程度上将直接决定用户增量。
联通的千元智能机在实现充足供货后，对发展新用户的拉动作用已经得到充分体现。降低资费的激进竞争策略不可能多次运用，除了iPhone 4S的因素之外，中国联通如何保持持续的增长动力？一位外资投行驻香港分析师这样认为。
相比之下，中国移动的终端市场有更多的想象空间。其中包括展讯明确表示TD智能手机芯片已经可以量产，这对普及低价智能手机将有明显的推动作用。联发科专攻TD智能手机的芯片也预计在明年第二季度量产。
当然最重要的是，高通预计在明年上半年推出TD芯片，来自资本市场的消息称，最快3月即可量产，这将使得TD终端市场缺乏高端手机的状况得到直接改善，而高端用户的流失一直是影响中国移动3G竞争力的最大软肋。
谁将在2012年迸发出更大的增长潜力？这恐怕将是一个充满悬念的结论。

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