龙树财富是浙江义乌第三方理财市场的领导者和示范企业，龙树财富自成立之日起即与全国68家专业信托公司紧密联系和强强合作。公司专注于为高价值客户选择稳健安全的高回报的金融理财产品，致力于为客户财富的持续稳定增长保驾护航。
这几年来，第三方理财机构在高端大额财富管理市场上异军突起，成为继信托公司、基金公司、私人银行、证券公司之外的一支重要的新生力量。龙树财富作为信托行业内非常优秀可靠的第三方理财机构，与过往的金融机构不同的是，我们理财专家必须在仔细分析完客户财务状况后，坚持从客户角度出发，利用金融市场证明切实可行的理财工具帮助其设计最优秀的财富资产投资配置方案。
在当今的市场环境下，民间金融市场与国家设立的金融投资品种越来越多、产品价格波动越来越大，金融投资节奏越来越快，广大金融投资者对金融投资风险有了更加深层次的认识。在如今的大环境中，龙树财富始终以专业精神和审慎负责的态度，体察中国高端客户群体财富管理所面临的各种问题，帮助客户驾驭日益复杂的金融市场，提供一揽子财富解决方案，为所有客户提供单笔投资在100万-1000万的个人客户及单笔1亿元以上的机构，为其提供固定收益、浮动收益、海外投资等资产配置服务，平均年化10%的保本收益。龙树财富的主营业务为：信托投资、固定收益基金投资、私募股权投资、银行理财，风险投资、理财投资咨询等。截止2013年底，我们服务的个人客户超过2000名，机构50家，为其成功配置的固定收益类项目达200个，累计金额超过50亿，平均收益率达到10.3%，给客户创造利润2亿（多次实现超额收益），在合同约定期内的固定收益类项目全部全部还本付息。
随着公司规模的扩大，公司高层希望通过引进的CRM系统与电子商务网站整合的解决方案，客户相关的重要信息储存在CRM系统中，可以使得公司免于“销售业务骨干离开会带走重要客户”的烦恼；并且借助于CRM系统，建立客户的相关特征数据库，实现在公司内部的数据共享，这样在不同的部门为客户提供服务时都能保证信息的针对性和准确性，还可以更加科学地对销售业务人员和销售经理的绩效进行考核。在收集好客户数据的基础上，运用一些现代的CallCenter技术，对细分市场锁定，通过电话投资者提供充足的信息和专业的服务，利用电话营销和对投资者的个性化服务，引导投资者选择最适合的金融理财产品。
通过电子商务网站与CRM的整合，信托产品和公司资讯可以及时有效地发布出去，让企业与客户的沟通更加畅通与便捷，通过CRM系统的实施，龙树财富可以最终实现外部信息内部化，内部信息共享化，内外结合，有效整合内外部资源，信息资源集中管理，拓展市场渠道，形成高效快速作业，彻底改变落后的管理手段。全面协调公司与客户资源交互的业务活动，创造商业机会，提升龙树财富的整体竞争优势，同时，借助CRM实现营销环节的信息化，拉动龙树财富整体管理水平的进步，为高端客户获取更大的效益。
