电话crm系统 软件（crm系统功能介绍）

本文目录一览：

一、客户管理：客户基本信息；与此客户相关的基本活动和活动历史；联系人的选择；订单的输入和跟踪；建议书和销售合同的生成。

二、联系人管理：联系人概况的记录、存储和检索；跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件；客户的内部机构的设置概况。

三、时间管理：日历；设计约会、活动计划，有冲突时，系统会提示；进行事件安排；备忘录；进行团队事件安排；查看团队中其它人的安排，以免发生冲突；把事件的安排通知相关的人；任务表；预告/提示；记事本；电子邮件；传真。

四、潜在客户管理：业务线索的记录、升级和分配；销售机会的升级和分配；潜在客户的跟踪；

五、销售管理：组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等；产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息；对销售业务给出战术、策略上的支持；对地域(省市、邮编、地区、行业、相关客户、联系人等)进行维护；把销售员归入某一地域并授权；地域的重新设置；根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准，用户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告；提供类似BBS的功能，用户可把销售秘诀贴在系统上，还可以进行某一方面销售技能的查询；销售费用管理；销售佣金管理。

六、电话营销和电话销售：电话本；生成电话列表，并把它们与客户、联系人和业务建立关联；把电话号码分配到销售员；记录电话细节，并安排回电；电话营销内容草稿；电话录音，同时给出书写器，用户可作记录；电话统计和报告；自动拨号。

七、营销管理：产品和价格配置器；在进行营销活动(如广告、邮件、研讨会、网站、展览会等)时，能获得预先定制的信息支持；把营销活动与业务、客户、联系人建立关联；显示任务完成进度；提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析报告等的共享；跟踪特定事件；安排新事件，如研讨会、会议等，并加入合同、客户和销售代表等信息；信函书写、批量邮件，并与合同、客户、联系人、业务等建立关联；邮件合并；生成标签和信封。

八、客户服务：服务项目的快速录入；服务项目的安排、调度和重新分配；事件的升级；搜索和跟踪与某一业务相关的事件；生成事件报告；服务协议和合同；订单管理和跟踪；问题及其解决方法的数据库。

可以使用市面上成熟的CRM,或者自己使用体量比较小需求还不太明确建议可以在一些现有的低代码平台上自行搭建属于自己的简易‘CRM’

九、呼叫中心：呼入呼出电话处理；互联网回呼；呼叫中心运行管理；电话转移；路由选择；报表统计分析；管理分析工具；通过传真、电话、电子邮件、打印机等自动进行资料发送；呼入呼出调度管理。

十、合作伙伴关系管理：对公司数据库信息设置存取权限，合作伙伴通过标准的Web浏览器以密码登录的方式对客户信息、公司数据库、与渠道活动相关的文档进行存取和更新；合作伙伴可以方便地存取与销售渠道有关的销售机会信息；合作伙伴通过浏览器使用销售管理工具和销售机会管理工具，如销售方法、销售流程等，并使用预定义的和自定义的报告；产品和价格配置器。

十一、知识管理：在站点上显示个性化信息；把一些文件作为附件贴到联系人、客户、事件概况等上；文档管理；对竞争对手的Web站点进行监测，如果发现变化的话，会向用户报告；根据用户定义的关键词对Web站点的变化进行监视。

十二、商业智能：预定义查询和报告；用户定制查询和报告；可看到查询和报告的SQL代码；以报告或图表形式查看潜在客户和业务可能带来的收入；通过预定义的图表工具进行潜在客户和业务的传递途径分析；将数据转移到第三方的预测和计划工具；柱状图和饼图工具；系统运行状态显示器；能力预警。

十三、电子商务：个性化界面、服务；网站内容管理；店面；订单和业务处理；销售空间拓展；客户自助服务；网站运行情况的分析和报告。

第一，工作流程问题如何解决。

企业的工作流程是非常多样的，不论是招聘人员的招聘、面试、考核流程，还是销售人员的客户拜访跟进流程，以及其他的部门相关的流程，本身就是一个业务系统，需要进行明确的标准化设计，如果只是依靠表格的记录或者人员熟练度，是很容易出现差错的。

许多企业会选用系统平台进行管理的，例如RUSHCRM服务过百余家企业，熟知各行各业的流程规范，不论是销售管理、库存管理还是客户管理，RUSHCRM为企业设计的CRM系统最能够贴合企业实际，同时不需要企业再进行外包开发，企业有新需求随时可以在系统自定义，不用承担再次修改部署所带来的时间人力成本。

第二，产品问题如何解决。

产品是有着其生命周期的，从产品概念的提出开始，经过设计、计划、制作、估价、生产、供应、销售等流程，其最终目的都是为了让企业盈利能够最大化。其实不论企业产品是多是少，都需要进行科学的管理，因为市场的环境是动态的，所以就需要对产品进行预测，将产品的主要信息、销售情况、生产时间等录入到CRM系统中，制作出相应的视图，就能够直观的看到最近一段时间产品的销售状况，便于企对产品的市场进行预测。

第三，人员问题如何解决，

人员的问题是企业的核心问题，企业需要运营是离不开人的，而企业所有的有关人员，都离不开客户，不论是销售、产品、库存，始终都是围绕着怎么获得客户、怎么留住客户、怎么服务客户的，这也是企业最核心的资源。尤其是中小企业还未形成品牌效应的情况下，客户如何留存转化，是最为重要的事情。

为了避免客户的流失，企业一般会选择让客户留在自己的手中，而不是全权交给销售的。通常是将客户信息录入到CRM系统中，然后通过客户池分配以及再分配，从而将客户交给最合适的销售去跟进，并需要将客户跟进情况过程详细的录入到系统中，避免了客户信息的遗失，让企业始终是最了解客户的，而非是企业个人。

求问，crm电话销售管理系统是什么？有什么功能呢？

其实就是电销系统里面包含电话crm系统了CRM功能电话crm系统，参考AOFAX（企钉）电销系统电话crm系统：用以添加、修改、删除、导入和导出联系人电话crm系统，可以设定黑名单和客户服务级别等电话crm系统，已加入到客户管理中的客户，在下次来电时，在工作平台上会自动显示其姓名，新来的有效客户会自动添加到联系人列表中。加上工单系统，可以设定多个和多级文件签审流程。文件在多个座席之间自动流转;每个座席可以添加批注/日期等;可以将用户自定义的Word表格或文件等导入签审流程;可以追查每个座席的签审细节。

CRM系统一般由客户市场管理子系统、客户销售管理子系统、客户支持和服务管理子系统、数据库及支撑平台子系统等组成。

销售模块

销售。是销售模块的基础电话crm系统，用来帮助决策者管理销售业务，它包括的主要功能是额度管理、销售力量管理和地域管理。

现场销售管理。为现场销售人员设计，主要功能包括联系人和客户管理、机会管理、日程安排、佣金预测、报价、报告和分析。

现场销售/掌上工具。这是销收模块的新成员。该组件包含许多与现场销售组件相同的特性，不同的是，该组件使用的是掌上型计算设备。

电话销售。可以进行报价生成、订单创建、联系人和客户管理等工作。还有一些针对电话商务的功能，如电话路由、呼入电话屏幕提示、潜在客户管理以及回应管理。

销售佣金。它允许销售经理创建和管理销售队伍的奖励和佣金计划，并帮助销售代表形象地电话crm系统了解各自的销售业绩。

营销模块

营销。使得营销部门实时地跟踪活动的效果，执行和管理多样的、多渠道的营销活动。

针对电信行业的营销部件。在上面的基本营销功能基础上，针对电信行业的B2C的具体实际增加了一些附加特色。

其它功能。可帮助营销部门管理其营销资料；列表生成与管理；授权和许可；预算；回应管理。

客户服务模块

服务。可完成现场服务分配、现有客户管理、客户产品全生命周期管理、服务技术人员档案、地域管理等。通过与企业资源计划（ERP）的集成，可进行集中式的雇员定义、订单管理、后勤、部件管理、采购、质量管理、成本跟踪、发票、会计等。

合同。此部件主要用来创建和管理客户服务合同，从而保证客户获得的服务的水平和质量与其所花的钱相当。它可以使得企业跟踪保修单和合同的续订日期，利用事件功能表安排预防性的维护活动。

客户关怀。这个模块是客户与供应商联系的通路。此模块允许客户记录并自己解决问题，如联系人管理、客户动态档案、任务管理、基于规则解决重要问题等。移动现场服务。这个无线部件使得服务工程师能实时地获得关于服务、产品和客户的信息。同时，他们还可使用该组件与派遣总部进行联系。

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以上就是本期长沙卡信小编分享的电话crm系统的相关知识，希望能对各位老板们能有所帮助。