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小米Q2海外营收占比超40% 雷军警惕5G时代掉队风险

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公司管理层对这个风险有高度认知,几乎每周都会讨论相关话题,对5G手机前景充满信心。

小米CFO周受资用4个字总结小米今年上半年成绩单——“稳健增长”,从上半年财务数据来看,第二季度智能手机营收占比达到达到61.6%,同比下滑5.8%。IoT与生活服务占比28.8%,同比上升5.9%,互联网服务占比8.8%,同比持平。

第二季度小米智能手机全球出货量约6000万台,手机价格提升,毛利率由3.3%增长至8.1%;IoT与生活消费产品收入为149亿元,较去年同期增长44.0%;互联网收入46亿元,同比增长15.7%。境外收入高达386亿元,占总收入已超过40%。

8月20日小米股价收振幅上涨,每股9.43港元,上涨3.17%,市值为2264.97亿港元。8月21日,小米股价高开,每股9.5港元,截止发稿上涨0.42%。今年下半年开始,小米已连续19次股票回购,所用资金达10亿港元。从6月15日至7月3日,小米连续15个交易日回购。

Q2手机出货量同比无增长 价格和毛利率提升

上半年,小米总收入957.1亿元,同比增长20.2%;经调整后净利润为57.2亿元,同比增长49.8%。但其第二季度营收放缓,收入520亿元,同比增长14.8%。海外收入219亿元,同比增长33.1%。小米经营利润23.36亿元,同比下滑35.45%,经调整净利润36亿元,同比增长71.7%。

雷军称,在艰难的市场下,小米会夯实基础,增强核心能力,改善运营效率。

2019年上半年,小米智能手机业务收入达590亿元,同比增长9.8%,全球出货量约6000万台。第二季度小米智能手机收入320亿元,同比增长5.0%,出货量3210万台,环比提升15%,智能手机市场份额居全球第四。

对比来看,2019年第一季度小米售出约2800万台智能手机,第二季度小米手机出货量略长。同比去年同期3200万部出货量,则小米智能手机出货量几无增长。

小米手机平均售价在中国大陆和境外市场较去年同期分别提升了13.3%和6.7%。2019年第二季度售卖价格为2000元或以上的智能手机占智能手机总收入32.3%。

Strategy Analytics最新发布的研究报告指出,2019年Q2全球智能手机出货量年同比下降3%,为3.41亿部。全球智能手机出货量继续保持稳定。三星以22%的全球智能手机市场份额保持第一,华为出乎意料的占17%,而苹果以11%的市场份额排名第三。2019年Q2小米保持第四,其全球智能手机市场份额为9%,与去年同期基本持平。该季度OPPO以9%的全球智能手机市场份额排名第五,与去年同期基本持平。

上一季度,小米智能手机毛利率创2016年以来最低水平,而今年二季度小米手机智能手机毛利率由第一季度3.3%增长至第二季度8.1%。

对于小米手机毛利率的提升,雷军在此次业绩电话会表示,8.1%毛利率是正常水平,一季度是因为调整库存和产品结构,整体市场现在低迷,公司把提升效率视为最重要的问题,不希望毛利率过高,大约就是整个水平,小米要保持长期的竞争力。

海外市场占总收入已超40%

从收入来看,小米的IoT与生活消费品业务继续保持高增速。2019上半年,IoT及生活消费品收入270亿元,同比增长49.3%。2019年第二季度收入149亿元,同比增长44%。2019年第二季度,小米电视全球出货量270万台,同比增长41.1%。

2019上半年,小米的互联网服务收入88亿元,同比增 长22.9%。第二季度互联网收入46亿元,同比增长15.7%。2019年6月,小米全球MIUI用户的月活2.79亿人,同比增长34.7%。其中,中国大陆的MIUI月活用户1.15亿人。

近年来,小米一直大力拓展境外市场。2019年上半年,小米境外市场实现收入386亿元,同比增长33.8%,占总收已超40%。同时,小米持续拓展境外线下布局,截止到2019年6月30日,境外小米之家授权店共计520家,其中印度79家,且印度已经拥有1790家专注于各级城市的Mi Store。

2019年第二季度,小米集团持续推进“手机+AIoT”双引擎战略,截止2019年6月30日,小米 IoT平台已连接的IoT设备数(不包括智能手机及笔记本计算机)达1.96亿台,同比增长69.5%。同时,小米也在不断推进使用者与产品之间的AI语音交互,截止2019年6月30日,小爱同学月活跃用户超过4990万人。

投资总账面价值287亿元 CFO回应系战略投资

截止至2019年6月30日,小米共投资超过270家公司,总账面价值287亿元,同比增长20.8%。截至本公告日期,小米已投资12家供应链公司,其中,有三家被投资企业已经在中国科创板上市。2019年第二季度,小米自处置投资录得税后淨收益551.8百万元。

今年一季度,小米公司公允价值变动投资收益为26.32亿元,按照权益法入账的投资收益为-1.45亿元,投资收益合计为24.87亿元,有外界认为小米更像是投资公司。

小米CFO周受资回应新浪财经称,小米是战略投资者,小米出发点是通过投资强化主业,发展前沿布局,小米在过去一段时间投资主要围绕搭建AIoT和互联网服务生态链。

上半年小米对外称总现金储备高达511亿元,目前资产总额为1582.54亿元,但上半年贸易应付款项为487.99亿元,应收款项为73.37亿元,存货266.75亿元,与去年同期相比下降28亿元。

此外,小米销售成本由2018年第二季度396亿元增加至2019年第二季度的447亿元,同比增长12.9%。其他分部销售成本由2018年第二季度2.52亿元增加至2019年第二季度4.13亿元,同比增长63.8%。小米称主要是由于提供保外服务成本增加及物料销售成本增加。

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