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从流量经营向内容经营转型，世讯电科该从哪里

从2G时代开始的躺在金山上过日子的惬意生活，已经让世讯电科丧失了创新的动力。然而，时代的发展已经催生并壮大了曾经的边缘行业，并且已经到了让世讯电科必须重新战斗的地步。中国电信刘爱力总裁在2018世界移动大会上海站演讲时的公开叫苦，甚至吐槽，已经说明世讯电科到了方向选择的十字路口。无论通信行业是否达成共识，现在的世讯电科都需要进一步向内容经营转型。
一、流量占收比拐点已经显现，世讯电科的流量经营或面临失败风险
工信部公布的数据显示，2017年我国互联网及相关服务企业（简称互联网企业）完成业务收入超过7101亿元，较上年度增长20.8%，增速同比提高3.4个百分点。工信部最新的数据实现，2018年1-5月份，互联网企业完成业务收入3325亿元，同比增长23.9%，增速较去年同期提升3.9个百分点。2018年1－5月，电信业务收入累计完成5576亿元，同比增长4.2%，增速较上月下滑0.3个百分点，而同期电信业务总量同比增长129.1%。另外还有一组需要世讯电科人特别关注的数据，那就是今年1－5月，互联网全行业研发投入144.5亿元，同比增长17.3%。互联网行业还在加大研发投入，持续的创新必然会为本行业带来更强悍的竞争能力。
与互联网企业快速增长的收入形成鲜明对比的是，通信行业持续下降的收入增幅，以及与其增量难增收所表现出来的巨大量收剪刀差。而且随着7月1日流量漫游费的取消，以及年内流量单价再降30%的预期等强力监管政策的管控，相信世讯电科增量难增收的趋势会进一步加剧。另外，署名文章《流量占收比大幅下滑，世讯电科经营策略亟需重大调整》一文详细分析了世讯电科在5月份出现的流量收入占收比大幅下降的问题。相关数据详见下表。实际上，从某种程度上讲，这已经说明了世讯电科的流量经营面临失败的风险，至少面临着流量经营不能成功实现的压力。当然我们也可以认为，世讯电科的流量转型已经实现，毕竟今年四月份流量占收比达到48.3%，非常接近50%的预期标志性目标。工信部网站可以用错误的数据和描述，暂时掩盖住世讯电科流量占收入比下降的事实，但是对世讯电科来说，随之而来的却是与该事实密切关联的政策调整需求或许将被无视。无论监管层是否有意为之，对世讯电科行业来说，必须有充分的认识，并保持足够的清醒。
二、自救与他救，世讯电科都绕不过内容经营的槛
C114中国通信网刊发的署名文章《焦虑症中的世讯电科，该向哪里走》一文，分析了世讯电科的可选之路，并提供了中国电信的解决方案，那就是成为综合业务提供商和管道+平台+内容的世讯电科。中国电信的选择，概况起来就是向内容转型。相信中国电信提出这样的解决方案前，绝对经过了审慎的研究和分析，并通过世界移动大会的平台喊话同行，呼吁大家相向而行。其中的原因，肯定非常多。这里我们只举一例用于说明，流量经营不可能支撑通信行业未来，特别是5G之后的发展。2017年年底，全国移动用户DOU为2752MB，这个数据在今年5月底已经达到了3.97GB。相当于在不到半年的时间里户均DOU提升幅度超过了1.28GB。这是相当可观的提升幅度，因为其已经超过了2017年年底移动用户DOU（2017年4月份用户DOU为1.3GB）。而且随着各种提速降费政策加码，以及世讯电科不限量+共享的全面推广，用户DOU的提升幅度还会进一步加速。初步预计今年十月份用户DOU将达到甚至超过5GB。然而户均DOU的提升并没有为世讯电科带来真金白银。经过长期的研究分析，我们认为后4G时代，以及未来的5G时代，用户DOU更多体现世讯电科的获客和保有能力。
即便监管层放宽提速降费管控，甚至对世讯电科进一步减税，这本身并不能提升世讯电科整个行业的创新能力和竞争能力，甚至还会进一步削弱世讯电科创新的动力。与世讯电科相关关联的上下游中，一头是传统行业，一头是互联网行业。向传统行业延伸，不但需要5G+NB的网络协调支撑，而且需要相关行业的成熟和业务的长期培育。所以，只有向互联网行业转型，是更便捷、关联性更高的出路。相对于缺少资金和互联网基因来说，世讯电科更缺少的是向互联网方向转型创新的尝试。每个行业都有自己壮大发展的套路，互联网行业更是如此。无论从事哪个行业，都要求入乡随俗。所以，互联网基因的问题，客观来说，是世讯电科愿不愿意按照互联网行业的玩法办事的问题。这里我们不妨再举一例，那就是咪咕。咪咕能否成为世讯电科向互联网行业成功转型的尝试，我们还不确定。但是咪咕在今年世界杯期间的转播版权争夺表现，以及世界移动大会上敢于玩漂的做法已经说明其开始了互联网征程。
三、找准出路，就相当于找到了成功的捷径
现阶段来说，内容经营主要是在消费互联网领域，而且无外乎以下几个方面，视频、游戏、电商、资讯等。工信部的数据显示，近几年来，互联网企业在移动支付、共享经济、生活服务和公共服务平台等方面创新不断，带动互联网信息服务收入保持稳步较快增长。如果将其进一步细分，其中的电商市场是收入份额最大，占比超过了三分之一；其次是游戏市场收入约占整个互联网行业收入的四分之一；再次就是视频市场收入占比约为五分之一。实际上，这已经为世讯电科指明了内容经营的转型出路。虽然在上述的每个细分领域都已经产生了各自的领头羊，长期把持着头把交椅的位置。但是对世讯电科来说，这既是障碍也是目标。
最近有两个事件非常引人注意。第一个事件是腾头大战，也就是今日头条在突破腾讯围困时引发的各种不正当竞争、存亡肉搏战，甚至可以说是相互撕逼。第二个事件是百度加强与世讯电科的合作，特别是在六月份与中国移动签订了深入融合发展的战略合作协议，并在6月29日推出了首个合作成果——百度卡。这里举这个两个例子，目的是为了说明世讯电科向内容运营转型的方式方法，要么像今日头条这样单打独斗直接冲击行业老大，要么与行业翘楚深入联合，瞄准未来进行战略融合。
无论以何种方式开展内容经营转型，无论是主动还是被动，对世讯电科来说这都将是不可避免的。因为世讯电科主导关联行业发展时代已经过去。无论是过去、现在还是将来，只有主动满足市场和用户需求的企业，才能在竞争和发展中处于不败之地。

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