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评论：中国光通信器件厂商被迫加速迈向高端

光通信发展至今，中国和美国已经成为全球光通信产业两个最大的单体市场。在光系统设备领域，华为、中兴、阿尔卡特朗讯、思科、Ciena、Infinera等厂商各擅胜场；在光纤光缆领域，美国康宁虽然还是老大哥，但中国厂商已经崛起，长飞、亨通、烽火等厂商位居世界十强，可谓不遑多让，更领风骚。在光通信器件领域，中国厂商虽然占据了全球超过四分之一的市场份额，但在市场地位上，与美国厂商相比就逊色太多了。全球前十大光通信器件厂商，大部分都是美国企业，中国只有光迅科技和同为武汉邮科院旗下的WTD合并后，才挤入前十名，海信宽带或许在十名左右，总体相比有不小差距，尤其是与龙头企业Finisar等对比，差距更加明显。 9月4日~9月7日举行的中国光博会上，中国不少厂商如光迅科技等展出了100G CFP 光模块或光模块样品，以及可调激光器、可调光模块产品，在无源方面则展出了AWG芯片样品以及VOA，多家厂商也展出了AWG产品。技术层面的差距依然巨大，但也有了不小的进步。在光博会上，C114从一些厂商处了解到，今年上半年光通信市场行情不佳，利润表现难以令人满意。因此，中国光通信器件厂商在高端领域的进展，固然是厂商技术研发的成果，更深层的原因是低端市场竞争环境的恶化，迫使厂商不得不加速迈向高端，进入更加优质的市场。从国内三大运营商半年报可以看到，上市公司上半年资本支出共计1117亿元，占预算总额的比例为32.53%，较去年同期下降14.49个百分点。运营商投资规模缩减和招标延迟导致需求下降，加上行业愈演愈烈的价格战，使企业生存环境更加恶劣。从今年光通信上市公司的半年报可以看出，大多数厂商光通信业务都出现了营收或者利润的下滑，甚至有双双大幅下滑，这是中国光通信厂商业绩的一个缩影。以PLC分路器为例，多家厂商反映，今年延续了去年下半年以来的淡季，市场需求更少，开工率普遍不足，价格下滑超过50%，几乎没有利润可言。今年光博会上展出PLC分路器的厂商没几家，而两年前几乎是遍及全场。去年多家中国厂商在光博会上集中推出了PLC晶圆产品，彼时一片PLC晶圆市场价为800美元。当时C114曾评论指出，国内PLC晶圆厂商将面临严峻形势，果不其然，据仕佳光子透露，目前PLC晶圆价格剧降到200美元，让中国厂商只能亏损经营。吊诡的是，掀起价格战的韩国厂商有些已经经营不下去，只能破产或者转行。从光模块来看，接入端PON模块的价格持续下滑，一些厂商无法承受低价，甚至放弃到手的订单。PON模块领域的领导者海信宽带则透露，价格确实十分不理性，海信宽带利润也受影响，但是下半年仍然有可能还将面临一波降价。10G光模块市场，也同样竞争激烈，价格呈现不理性的下滑。一位光模块厂商老总对C114困惑的说：应该说这几年是光通信行业一波大发展的行情，但是厂商又没有赚到钱，这是为什么？这家厂商开始将市场重心转移到海外，为海外客户提供定制化光模块解决方案，获得了不错的利润。据了解，今年OFC美国光纤通讯展上，大量中国厂商参展，意图在海外市场获得发展机会。事实上，由于中国宽带网络的发展较为落后的现状，以及运营商加大LTE投资建设和宽带中国战略出台，对于下半年乃至今后几年的市场，厂商总体来说还是比较乐观。今年依旧有不少新公司扎进光通信行业，显示出这个行业的繁荣。但厂商面对一些利润极低的订单，只赚吆喝不赚钱，可以说是面对一块鸡肋，食之无味，弃之可惜。在市场艰难、利润微薄的情形下，以低端、量大、微利为特点的中国光通信器件厂商，被迫加速向高端转变。这是一个艰难的蜕变过程，中国人力成本已经逐渐变得昂贵，低成本优势正在消耗；传统的低价竞争已经迫使利润逼近了底线，而技术进步正在加速改变游戏规则。同时，行业也在持续进行购并重组，形成强者愈强的趋势。只有走向高端，结合自身的优势，才能在光通信器件领域的新一轮洗牌中生存下来，成长为行业的佼佼者。

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