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解读中国移动VoIP份额结果：高明的平衡术

期盼已久的中国移动TD-LTE集采大单结果终于落定：华为和中兴份额相同均为26%，爱立信、诺西和上海贝尔份额相同均为11%，大唐9%，烽火与普天、新邮通份额相同均为2%。
在全球电信设备市场投资放缓的情况下，中国三大电信运营商4GLTE网络建设，是电信领域为数不多的亮点。
高明的平衡术
本次招标为TD-LTE首次大规模招标，TD-SCDMA现网份额优势对招标结果的影响尤为大，因此这次招标结果并不让人感到很意外，中兴华为拿下超一半份额的表现，进一步巩固其TD-LTE供应商第一阵营的地位。
TD-LTE被视为自有标准TD-SCDMA的下一代演进，是中国在通信领域希望掌握产业链主动权的进一步尝试。在中国移动的大力支持和主导下，TD-LTE相比TD-SCDMA获得了更多国际市场的认可，也使更多本土企业进入产业链的高端环节，为国内的经济增长方式转变及产业升级提供了借鉴意义。
尽管如此，与中国移动2012年2万个TD-LTE基站的规模试验网建设中，本土设备商占据七成份额的结果相比，此次大规模招标，外资份额有明显幅度的提升。这个结果契合海外设备商在LTE产业链中的地位，也契合中国移动希望TD-LTE在全球范围内形成多厂商竞争的格局，构建国际化产业生态链的愿望。
中金公司电信分析师陈昊飞表示，海外厂商份额总计33%是对各方都比较合适的结果。一方面LTE是国际化技术，海外厂商在整个LTE生态系统中仍处于主导地位，压缩海外厂商份额不利于TD-LTE生态系统的强壮；另外一方面中国设备商面临欧盟双反压力，1/3的份额应该能够符合欧盟期望。中国希望欧盟双反问题能够软着陆，不会在招标中过于偏向本国企业，33%份额已经显著高于中国厂商在欧洲的份额（约25%）。
而且本次招标中，海外厂商的份额比预期稍高，陈昊飞认为，这对华为是有利好的，海外设备商在中国市场占据一定份额，有利于华为的海外市场以及欧洲双反压力的缓解。对于电信设备销售规模已经达到行业第一的华为来说，顺畅的全球化贸易环境对华为非常重要。
各大厂商均有胜招
陈昊飞认为，华为中兴份额各为26%符合预期，继续保持了TD-LTE第一集团厂商的地位。华为和中兴在移动TD-SCDMA现网份额、再加上TD-LTE产品技术方面相对其他厂商具有优势，因此华为、中兴取得份额前两名均在预期中。
回顾华为与中兴在海外几大已经商用的TD-LTE项目中的优秀表现，让业界对中国移动的决定并不意外。中兴独家为瑞典Hi3G部署TD-LTE/LTEFDD双模网络，这是全球首个规模性的LTE双模网络，为其他拥有TDD频谱的运营商提供了很好的借鉴意义。华为与中兴两家拿下日本软银的TD-LTE项目，同时也在印度巴帝电信的TD-LTE的网络建设中占据优势供应商的地位。中国移动香港公司的TD-LTE/LTEFDD双模网络也由中兴与爱立信两家负责建设。
三大外资厂商方面，根据中金公司的渠道调研，2012年TD-LTE设备部署和测试中，产品成熟度的排序为爱立信、上海贝尔、诺基亚西门子，但在招标报价竞争力的排序为诺基亚西门子、上海贝尔、爱立信，最后综合份额爱立信与诺基亚西门子、上海贝尔大致相当，爱立信胜于技术和行业地位，诺西胜于报价，上海贝尔胜于相对的本土优势和技术与报价的平衡。
陈昊飞认为，海外厂商份额略高于预期意味着国内二线厂商略低于预期，大唐由于其TDD产业链的重要历史地位，包括大唐在中国移动TD-SCDMA现网具有20%以上的份额，大唐份额9%基本处于预期的下限位置。大唐、烽火、普天、新邮通四家合计15%，这个份额相对国内二线厂商的行业地位来说大致相当。
中国移动揭开了国内4G网络建设的大幕。
日前，国务院召开常务会议，首次表态要求在今年年内推动发放4G牌照。多数业内人士认为，根据国务院的表态，工信部很有可能在今年10月前后向三大运营商分配相应频谱。三大运营商的4G投资计划也先后公布：中国移动计划2013-2014年间建成35万个TD-LTE基站，中电信董事长王晓初也已经公布今年将斥资100亿元建设4G试验网，中国联通今年的4G投资额度为50至100亿，但董事长常小兵已经明确表示，随着4G牌照发放的信息越来越明朗，中国联通已经展开了TD-LTE的网络试验，4G建设已整装待发。
陈昊飞预计，2013年内三大运营商会开始安排建设25万个4G基站（中移动21万+中电信2万+中联通2万）。
另外，前两天国务院印发了《宽带中国战略及实施方案的通知》，出于对网络投资热潮的预期，部分通信概念股涨停。毫无疑问，中国的4G建设会在近两年成为全球4G进程的关注焦点。

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