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从中国移动100G集采看市场格局：产业链走向聚合

随着2012年100G网络在欧美地区的广泛部署，全球正式迎来了100G的商用元年；与此同时，国内三大运营商也相继开启100G现网集采，将全球100G市场焦点开始向国内转移；尤其是伴随着中国移动规模庞大的100G OTN集采项目的落地，中国移动不仅成为首家建设100G网络的中国运营商，也将建成全球最大的100G干线网络，本次集采也被视为中国100G市场的风向标式的项目。
可以预见，国内100G的大局随着三大运营商紧锣密鼓式的部署正在进入高潮期，这也将100G商用提到了更高的层次，并正式开启了100G市场未来的黄金十年。
但与此同时，这也对100G系统设备厂商提出了更大挑战：虽然从100G实验室测试研究到现网试点，各厂商设备均可满足现网部署的系列指标，具备商用能力；可是，一旦转入现网集采和规模商用后，就对各系统设备商的设备商用能力再次提出了更高诉求，100G市场的竞争也将不断加剧。
移动集采：三轮测试打造国内100G风向标项目
目前，国内三大运营商在100G的现网集采方面都已经加快步伐。其中，中国移动已经先人一步完成了100G的首次设备集采，而中国移动在该项目上的表现也是颇为谨慎，从2012年初就先后启动了三轮不同要求的严格测试。
2012年3月，中国移动启动了100G的实验室测试，测试内容包括各厂商软硬判决技术、OTN交叉调度技术等设备整体功能；为充分验证技术性能和设备成熟度，2012年6月到9月，中国移动又组织了100G的现网测试，选择现网杭州至福州国干线路，全长1014公里，这是中国移动省际骨干传送网中最复杂的网络之一；2012年9月到11月，中国移动再次组织了最后阶段的ASON和网管测试。
三轮测试完成后，中国移动于2012年10月中旬向华为、上海贝尔、烽火通信、诺西等厂商下发了100G集采标书。标书要求，100G网络必须是OTN方案，线路侧既有长距软判决的应用场景，又有短距硬判决的应用场景，而客户侧接入业务90%以上是10G，100G占据比例非常小。业内人士指出，只有软硬判决兼有的技术方案才能精准适配中国移动长、短距的网络要求，而在全球拥有较多的100G成熟商用部署案例及经验的厂商将在竞标中占据优势。
中标结果：厂商份额差距较大
2013年4月，中国移动终于公布了2013年OTN设备集中采购中标结果，其中，华为中标了含金量最大的两条100G OTN国干网（ITMC国际局互联网络和省际东部国干网络）；省内40G/100G OTN新建部分由华为、上海贝尔中标，此标段的中标厂家也将获得省内100G建设的绿卡。烽火通信中标了两条10G OTN国干网（省际西部国干网络和省际东北部国干网络）；省内10G OTN新建部分则由上海贝尔、烽火通信和中兴通讯中标。
从本次中国移动100G设备集采结果来看，各厂商的份额比重仍有较大差距。真正承担100G OTN建设的厂商仅有华为、上海贝尔两家，这两家厂商在全球100G市场占据了主导份额，同时较多的100G商用案例也进一步提升了各自在国内100G市场的竞争力。
而随着本次中国移动2013年OTN设备集中采购中标结果的出炉，中国移动不仅成为首家建设100G网络的中国运营商，同时也将建成全球最大的100G的干线网络。
业内人士认为，中国移动100G的规模商用将创造100G成熟商用历史上的重要里程碑，尤其是在国内100G市场规模商用部署前夕，中国移动的100G采购可谓是风向标项目。
产业蛋糕：中国100G市场进入高潮期
与此同时，另外两家国内运营商的100G部署也开始全面提速。中国联通的100G实验网项目已经在近期落幕，2012年中国联通长途传输网100G WDM系统实验网工程主设备公开招标已经结束，此次招标共分为两个标段：标段一为天津-济南-青岛一干100G系统，由华为中标；标段二为天津-济南-郑州一干100G系统，由烽火通信中标。至此，中国联通100G实验网部署正式开启。
中国电信今年4月也启动了2013年DWDM和OTN设备集中测试，涵盖了100G OTN设备和100G DWDM设备。据知情人士透露，中国电信的100G规模不亚于中国移动，甚至将超过中国移动。
至此，国内三大运营商都陆续启动了100G的规模部署，100G的关注焦点也从实验室转入现网部署。国内100G的大局随着三大运营商紧锣密鼓式的推进已经进入高潮期，100G产业链经过多年的准备，也迎来了产业的黄金十年。
竞争加剧：100G市场三足鼎立
不过，在迎来产业发展机遇的同时，100G产业链的各厂商也面临着新的挑战。虽然各家系统设备商在100G技术研发领域投入较大，然而由于一直局限于实验室测试或实验网层面，现网部署规模较小，导致上下游产业的发展相对缓慢。因此，100G转入现网集采后，各厂商的技术实力、设备商用能力又将迎来一次大考，100G市场的竞争将不断加剧。
对于100G市场的竞争格局，分析人士认为，技术实力过硬、设备商用能力强、现网部署经验丰富的系统设备商将在竞争中占据优势。联想到光网络产业近期出现的多家并购和整合的消息，以及100G前期天文数字般的巨大研发投入，因此光网络可能会和IP产业一样：小厂商面临生存挑战，产业链正在走向聚合。
而从实际情况来看，从2012年全球100G商用元年开启之后，格局已显得较为清晰，华为、阿朗、Ciena在100G领域多年的研发投入已经赢得回报，三家牢牢占据了全球100G市场。其中Ciena是北美市场的统治者；华为虽缺席了北美市场，但已经成为了全球其余各区域的领导供应商。

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