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全球PON市场霸主易位：新科冠军中兴遭遇利润烦

近期几大电信设备商发布的财报，无一幸免业绩下滑的厄运，似乎寒冬已完全笼罩了整个电信行业。有分析师认为，设备商业绩普遍下降的原因在于3G支出下降、4G青黄不接，这一猜测符合电信网络建设周期性的特点。
寒冬里也不是没有一丝暖意，全球各个地区出台的国家宽带战略给困境中的设备商带来了些许信心。光网络能否因国家宽带战略而一枝独秀？负责固网产品线的中兴通讯副总裁许志成对此观点持谨慎态度，虽然研究机构Ovum统计称中兴PON市场份额首次跃居全球第一。
虽然成为该细分市场的状元郎，中兴也有着自己的烦恼。未来两年，市场络在规模方面会持续稳中有升的态势，但目前产业链发展存在非理性竞争，规模不减但盈利陡降，同样面临着寒冬的考验。许志成说。
新科状元
许志成对中兴光接入网取得的成绩应是相当满意的：2011年，中兴通讯获得中国电信PON集采技术和市场份额排名的双第一；2012年，中国电信历年来规模最大的PON集采中，中兴获得最大市场份额。
截至2012年6月，中兴全球PON市场领域达到35%，10G PON网络的全球部署规模已超过100万线，在EPON和10G PON时代均保持了业界领先地位。从研究机构Ovum、Gartner和Current Analysis的报告来看，中兴的光接入产品近几年一直处于全球供应商的第一阵营。
PON产业链一直高手云集：华为、阿尔卡特朗讯、三菱、烽火、住友、富士通、泰乐……，许志成将中兴的脱颖而出归益于在全球宽带接入市场的持续开拓，如俄罗斯、巴西、印尼、新加坡、泰国等市场，特别是亚太地区和中国宽带接入项目的执行落地。
他说，中兴在PON产品研发、项目执行、交付和服务等各方面均表现出色，得到全球运营商的认可，这是中兴PON市场份额不断提升的重要因素。
许志成将PON产品竞争力概括为三化：产品平台化——OLT产品统一平台，兼容EPON/GPON/10G PON/WDM PON等技术，为运营商解决了网络平滑演进的难题；产品系列化——提供全场景的差异化应用终端，满足了运营商建设低TCO、高性价比网络的诉求；商用规模化——凭借产品综合优势规模服务于运营商市场，在成本竞争力、质量竞争力、服务竞争力等方面具有核心优势。
差异竞争
在这个竞争激烈的成熟产业链，不断推出新产品实现差异化是保持竞争力的策略之一。许志成介绍说，2012年，中兴面向政企接入、家庭网络互联、广电宽带接入等方面推出了多款新产品。比如近期推出的小型化PON OLT设备--ZXA10 C320，适用于政企接入、小区覆盖、村通工程等场景，另外一款FTTO应用网关设备--F816也面向政企接入市场。
在下一代技术方面，中兴100G和超100G在德国电信现网上开展了试验，试验在德国南部市区进行，涉及八个网络节点，穿越了包括达姆施塔特、斯图加特和纽伦堡等在内的8座人口密集城市。6月份中兴发布了400G和1T产品的样机，所发布的7种超100G方案中采用每个子载波调制DP-QPSK信号，基于Nyquist WDM技术的1Tbit/s相干光传输系统，只占据300GHz带宽，却可以实现无电中继2000公里以上距离的传输。
在下一代标准方面，中兴在2010年以TWDM-PON为技术主题，承担了国家863项目三网融合演进技术与系统研究中子课题光接入网络演进技术研究与示范，担任组长。
2011年下半年开始，FSAN启动了NGPON2需求和技术方向的研究，组织NGPON2技术白皮书的撰写，分成三个主要技术方向：TWDM-PON, 纯WDMPON和OFDMPON。中兴主要推荐TWDM-PON方向，经过激烈讨论，对技术成熟度，兼容性，成本和功耗等技术特性充分评估，最终TWDM-PON方向最终胜出，成为10G PON之后下一代PON演进的主要方向。
许志成表示，中兴光接入网络的业务核心是高带宽，未来会以高带宽为基础，继续在智能家庭网络、智能接入管道、智能ODN光纤网、智能运维等方面不断完善宽带接入解决方案。
寒冬考验
虽然市场份额不断增长，新产品和新技术的进展也相当顺利，但许志成对光网络能否一枝独秀、逃过寒冬的考验却是非常谨慎，他的担忧完全可以理解。
随着中国三大运营商宽带网络建设的加速，近几年光接入产品的价格每年复合降低率不低于30%，产品毛利率也变得越来越低，部分产品已经在盈利水平线以下，整个产业链面临巨大的挑战，这种严峻的产业链局面已经在市场上逐渐显现。
事实上，通信市场各个产业链条都经历过最早的暴利、到平利、再到微利甚至亏损的阶段，以后应该逐步博弈、反弹到平利时代，当然是不可能再现最初的暴利时代了。
许志成表示，2012年可谓是行业的又一个冬天，全行业已经感受到了它的寒冷，由于PON产业链发展非理性的问题，光接入网络虽然规模不减但盈利陡降，也同样面临着寒冬的考验。
利润棉衣
面对光接入产品低价竞争的现状，许志成提出了三点建议：首先产业链上下游各方要认清形势、达成共识，避免进一步对产业链的破坏；其次，建议运营商加大对产品创新、产品质量、服务能力等方面的关注，尽量避免价格决定市场份额的采购导向，尽量杜绝产品成本高于采购价格的非理性采购；
最后，他建议设备厂家和器件厂家，加大研发资源投入，优化产品设计和易用性设计，降低产品综合成本，提供性价比更高、创新性更强的产品，尽量减轻运营商设备采购压力。
得益于国家宽带战略，光接入网络在规模方面预计在未来两年会持续稳中有升的态势，但在残酷的商业价格战面前，预计市场会淘汰一部分小的设备厂家，市场份额向大的设备厂家收敛。也就是说PON产业链在经历一次次血腥的厮杀后，会大浪淘沙，能够生存下来的厂商们将步入稳定发展时期：成本随着规模效应不断被加速摊薄，价格维持着相对理性与坚挺。
未来一两年，光网络能否一枝独秀，就要看产业链发展的态势和运营商设备采购的导向了。严寒之下，为了更好的过冬最需要棉衣，设备厂家为了过冬也更需要利润。

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