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工业机器人产业链分析和梳理

工业机器人是自动控制的、可重复编程、多用途、移动或固定式的操作机，可对三个或三个以上轴进行编程，应用于工业自动化。工业机器人产业链的上游为核心零部件，中游为整机制造，下游为系统集成。上游核心零部件研发制造主要包括伺服系统、减速器和控制器等，占工业机器人成本的70%左右。减速器、伺服系统（包括伺服电机和伺服驱动）及控制器直接决定工业机器人的性能、可靠性和负荷能力，对机器人整机起着至关重要的作用。中游是工业机器人整机制造，技术主要体现在整机结构设计和加工工艺，重点解决机械防护、精度补偿、机械刚度优化等机械问题，结合动力学控制算法实现各项性能指标，针对行业和应用场景开发机器人编程环境和工艺包以满足功能需求。下游面向终端用户及市场应用，包括系统集成、销售代理、本地合作、工业机器人租赁、工业机器人培训等第三方服务。 2018年工业机器人在全球/中国的规模在38/13万台按功能划分，工业机器人可分为包装、上下料、喷涂、搬运、焊接、洁净室、码垛、装配等，其中以搬运与上下料/焊接与钎焊/装配与拆卸为主，其在全球市场中占空间18.30/8.20/4.90万台，占比48.16%/21.58%/12.89%，在中国市场中占空间6.35/3.54/2.81万台，占比48.85%/27.23%/21.62%，合计均占80%以上市场份额。按机械结构划分，工业机器人可分为多关节机器人、平面多关节机器人、坐标机器人、圆柱坐标机器人、并联机器人、工厂用物流机器人（AGV）等，其中以多关节型/平面多关节/坐标机器人为主，其在全球市场中占空间25.40/5.05/6.30万台，占比66.84%/13.29%/16.58%，在中国市场中占空间9.12/2.19/2.12万台，占比70.15%/16.85%/16.31%。多关节型机器人在全球市场和中国市场均占60%以上，几乎可应用于所有领域，以焊接、装配和搬运领域应用最多，其中汽车制造业是多关节工业机器人增长的主要驱动力。按应用下游领域划分，工业机器人可以应用于汽车工业、3C、金属加工、化工橡胶塑料、食品加工等行业，其中以汽车和3C工业为主。2017年全球工业机器人在汽车/3C行业中占比分别32.90%/30.50%，合计占比超过60%。汽车工业目前是工业机器人应用范围最广、应用标准最高、应用成熟度最好的领域，随着信息技术、人工智能技术的发展，工业机器人逐步拓展至通用工业领域，其中以 3C 电子自动化应用较为成熟，金属加工、化工、食品制造等领域工业机器人的使用密度逐渐提升。根据IFR统计，2018年全球/中国工业机器人销量42.23/15.40万台，中国市场占比约1/3，为全球第一大市场，IFR预计2020年全球/中国工业机器人整机与系统集成市场规模将达651/198亿美元。外资品牌依托在核心零部件优势占领全球市场，四大家族（库卡、ABB、安川、发那科）全球市占率过半；中国工业机器人市场整体国产化率仅30%，占比仍然较低。人口老龄化加速与劳动力成本提升背景下，机器换人性价比优势日益凸显，机器人渗透率提升带来自动化普及是中国制造业升级的必经之路，建议关注拥有核心技术、集成能力及关键零部件研发能力国内工业机器人龙头投资建议：寻找结构性机会基于总量需求的担忧和对经济增长的不确定性的担忧，我们认为机会依旧是结构性的，我们维持2018年下半年以来对行业的“中性”评级。从投资主线的角度，我们持续看好4个方向： 1）商业模式好、增长空间大的检测服务公司：重点推荐华测检测、广电计量、苏试试验、安车检测（汽车组覆盖）、迪安诊断（医药组覆盖），其他关注电科院、国检集团。 2）处于成长阶段或高景气度的上游核心零部件公司：a、激光行业重点推荐柏楚电子；b、液压件行业重点推荐恒立液压；c、线性驱动行业重点推荐捷昌驱动；d、两机叶片行业重点推荐应流股份；e、高端密封件行业重点推荐中密控股。 3）处于成长阶段或高景气度的产品型公司：a、工程机械行业重点推荐三一重工、浙江鼎力；b、叉车行业重点推荐杭叉集团、安徽合力；c、手工具行业重点推荐巨星科技；d、泵阀行业重点推荐江苏神通。 4）景气度高的专用装备行业：a、半导体装备行业重点推荐汉钟精机；b、锂电装备行业重点推荐杭可科技；c、光伏装备行业重点推荐捷佳伟创。原文标题：工业机器人产业链梳理文章出处：【微信公众号：工业机器人】欢迎添加关注！文章转载请注明出处。责任编辑：haq

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