客户基本信息，记录与此客户相关的基本销售活动和历史，对客户进行类型细分、定位、分析、挖掘潜在客户群、兴趣、购买动向、主要特征等，确定现有客户的购买价值和潜在客户的购买潜力，外呼系统根据不同类型的客户和销售机会制定具有针对性的销售计划和销售过程跟进，让企业完全掌控现有客户的情况下，继续增加潜在用户的储备。CRM客户关系管理是指企业为提高竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互。
从而通过呼叫中心系统提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。其目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，以此来增加市场份额。销售管理：组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等;电销系统产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息。
对销售业务给出战术、策略上的支持;对地域(省市、邮编、地区、行业、相关客户、联系人等)进行维护;把销售员归入某一地域并授权;地域的重新设置;根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准，用户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告;提供类似BBS的功能，用户可把销售秘诀贴在系统上，还可以进行某一方面销售技能的查询;销售费用管理;销售佣金管理。
