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再次出击软件高端市场 CloudCC年初升级CRM

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  年末岁首,当其他CRM厂商还停留在为过去一年的业绩收入而洋洋自得或沉浸在营收不佳的悲伤情绪之时,2014国内在线高端CRM厂商第一品牌CloudCC(Cloud Computing China云计算中国)再次出击,进行了大规模的系统升级,推出了包括数据批量处理(批量编辑、批量删除、批量转移、批量上传附件、批量电子邮件用户等)、层级结构显示、数据导出密码设置、数据导入校验、定时作业等一系列新功能,并对定时任务弹屏、富文本增强、用户界面设置等功能进行了大幅优化。

  系统新增功能

  数据批量处理:

  批量导入:用户可以通过管理设置中的数据管理对系统中标准对象及自定义对象的数据进行导入,系统支持CSV格式文件的导入,支持插入或更新两种数据导入类型。

  批量导出:用户可以通过管理设置中的数据管理对系统中标准对象及自定义对象的数据进行导出,系统提供自定义导出和按模板导出多种导出方式,并提供CSV、压缩两种格式。

  批量删除:许多企业存在着数据错误、数据重复的现象,这些错误、重复的数据不仅占据了大量的数据存储空间,同时也给企业管理者数据分析带来不便。CloudCC批量删除功能可以帮助企业一次删除多条错误数据,如果不小心删除了正确的数据,系统提供的回收站功能还可以帮助用户将数据进行回收。

  批量转移:批量转移功能可以帮助您批量将客户、业务机会、合同、个案、报价单、产品、日派工、日报工、项目、合同设备清单等数据从A账号转移到B账号。

  批量编辑:可以批量编辑客户、业务机会、合同、个案、报价单、产品、日派工、日报工、项目、合同设备清单等数据信息,该功能可帮助用户快速修改海量数据,使数据处理更有效率。

  批量上传附件:附件功能新增批量添加附件选项,用户可一次性上传多个附件,大幅度提高办公效率。

  批量电子邮件用户:当系统管理员需要通知企业内部所有或部分的CloudCC.com CRM系统用户时,可以在用户管理界面给系统用户群发电子邮件。

  层级结构显示:系统用户一般按照组织结构进行设置,点击系统的直属上司或小组成员等字段时,用户可查看组织的层级结构图。

  数据导出密码设置:系统支持CSV格式和压缩模式两种数据导出方式,当用户选择压缩模式时,系统提供自动生成压缩文件密码和手动输入压缩文件密码两种安全策略,帮助用户最大限度提高数据的安全性。

  数据导入校验:数据导入增加数据校验,包括验证规则和触发器校验,在选择数据导入文件页面,若勾选执行验证规则和触发器校验,系统即对导入的文件进行校验

  定时作业:定时作业是指定期自动执行的任务;设置好计划执行的任务后,以每周或每月为间隔自动执行。

  按规则分配个案:该功能类似于系统按规则分配潜在客户功能,管理者可创建个案(服务请求单)的分配规则,并选择按规则分配个案,系统自动分配个案时,将根据顺序号进行分配操作,即如果该记录满足了多个规则条目的条件时,按照最靠前的条目进行分配。

  除此之外,CloudCC.com新增的功能还包括:编辑字段/对象安全性设置、主从关系录入、批量新增、相关列表批量编辑、逐级审批设置、审批历史查询及审批改造、预测、邮件模板合并、站点、短信网关配置等,这些新功能将在数据处理、安全规范、页面布局调整、数据快速查看等各个方面为用户提供更好的体验。

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