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弗得曼投资签约客友CRM 帮助客户实现财富梦想

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  2014年8月11日,重庆弗得曼投资管理有限公司(以下简称“弗得曼投资”)签约客友软件,利用客友CRM,帮助发现新的业务机会,获取客户需求,提供更合适的理财产品,提高客户服务质量,建立长久而稳固的客户关系。

  弗得曼投资成立于2012年,是重庆市一家独立、客观、公正、全面的以客户为中心、以实现客户利益最大化为目标的第三方理财服务平台。弗得曼投资隶属于重庆智玺金融集团,总公司成立于2004年,前身名称为重庆市一帆房地产经纪有限公司,为国家C级房地产经纪资质,同时公司于2004年10月应邀成为〈重庆国土资源与房屋评估和经纪协会〉会员单位。公司于2004年12月在中华人民共和国建设部的官方网站《中国房地产经纪人》建立了信誉档案,同时于2005年3月第一家在重庆市国土资源与房屋管理局的下属官方网站《重庆市国土资源与房屋评估和经纪协会》建立了信誉档案接受社会的监督,进行诚信执业。不同于传统金融机构和理财中心,弗得曼财富管理中心并非立足于预期收益,而是从风险防范的角度出发,向客户强调“风险”的意义和其在金融领域里面的重要性。为客户持续不断的提供金融市场相关产品的风险评级,帮客户解决在金融市场中供需双方信息不对称的问题,为客户在做出决策时提供科学化的依据。

  通过引进的客友CRM管理体系,把客户资料录入到系统中,对客户进行分类:初次客户、潜在客户、跟单客户、意向客户、成交客户等等,筛选出意向性强的客户,进行有目的性的跟单,提高销售效率,对客户进行风险细分,不同风险承受能力推荐不同的理财产品。企业建立起了完善的业务流程,从开发新客户到跟进,最终成交客户,建立起有效的业务流程,大大提高成单的几率。员工可以访问客户历史记录,活动以及交互信息,服务自动化,包含客户关怀、业务咨询、技术支持、投诉建议、客户回访等客户服务包括咨询和投诉,帮助企业赢得顾客的高度满意,建立与客户的长期良好关系,及时发现在为顾客服务过程中的问题,正确处理客户的意见和投诉,消除顾客不满,维护客户利益。

  相信通过客友CRM的实施,促进弗得曼投资实现销售自动化管理、客户信息管理、服务管理、团队协调共享、优化审批流程,提高员工工作效率和业务水平,提升团队的凝聚力,增强企业市场竞争力。

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